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2019年上半年饲料工业生产情况

据农业农村部对全国工业饲料统计监测,2019年上半年饲料工业生产形势总体稳定。受非洲猪瘟疫情和国际贸易形势影响饲料总产量略有下降,商品饲料总产量10867万吨,同比下降0.9%。其中,配合饲料10018万吨、同比增长0.2%,浓缩饲料590万吨、同比下降13.6%,添加剂预混合饲料259万吨、同比下降9.1%,见图1。

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一、全国饲料生产总体平稳,饲料产品结构优化调整

       饲料产品结构优化调整,饲料品种“三增一降”。猪、禽、水产和反刍动物饲料产量分别为4256万吨、5149万吨、850万吨和509万吨,其中猪饲料同比下降14.3%,禽、水产和反刍动物饲料同比分别增长11.5%、4.4%和4.2%。全国饲料生产平稳,反映出上半年畜产品生产能力总体稳定,市场供应有保障,见表1-2、图2。

表1 2019年1~6月饲料产量汇总表

项  目

总产量

配合饲料

浓缩饲料

添加剂预混合饲料

折合配合饲料

2019年1月(万吨)

1981

1809

117

55

3270

2019年2月(万吨)

1361

1262

71

28

2046

2019年3月(万吨)

1821

1679

98

44

2871

2019年4月(万吨)

1887

1742

99

45

2961

2019年5月(万吨)

1955

1804

106

45

3024

2019年6月(万吨)

1862

1721

98

43

2882

环比(%)

-4.7

-4.6

-7.3

-3.2

-4.7

同比(%)

-5.5

-5.1

-10.6

-7.5

-7.1

2019年1-6月(万吨)

10867

10018

590

259

17054

累计同比

-0.9

0.2

-13.6

-9.1

-4.8

表2  2019年1~6月不同品种饲料生产情况

项  目

猪饲料

蛋禽饲料

肉禽饲料

水产饲料

反刍饲料

其他饲料

2019年1月(万吨)

911

280

611

59

103

16

2019年2月(万吨)

593

194

454

48

62

10

2019年3月(万吨)

763

244

607

106

85

16

2019年4月(万吨)

731

249

643

159

87

19

2019年5月(万吨)

683

252

690

223

87

20

2019年6月(万吨)

574

238

686

255

86

23

环比(%)

-15.9

-5.7

-0.5

14.5

-0.3

12.7

同比(%)

-27.3

2.8

13.8

1.5

7.6

62.1

2019年1-6月(万吨)

4256

1457

3692

850

509

103

累计同比(%)

-14.3

9.0

12.5

4.4

4.2

28.5

图2  2019年上半年不同品种饲料占比

       猪饲料。疫情导致生猪产能持续下降,猪饲料需求缩减,从2018年11月开始,除去季节性因素,猪饲料环比降幅逐月扩大,今年1~6月猪饲料全线下降,猪浓缩料和预混料降幅更大,猪饲料占饲料总产量比重由上年同期45%下降到39%。上半年猪饲料总量同比下降14.3%。仔猪、母猪饲料分别下降26.7%、23.2%。6月猪饲料总量下降27.3%,降幅环比扩大15.9%。其中,仔猪、母猪、育肥猪饲料均呈大幅下降,分别下降40.4%、28.6%、14.8%,育肥猪饲料6月首次下降 ,见图3-4。

图3 2018年1月以来猪饲料产量变化情况

图4 2018年2月以来猪饲料环比变化趋势

       从区域看,占猪饲料总量近70%的华东、华南、华中三个地区降幅均较大。其中,17省猪饲料降幅超过20%,10省降幅超过30%。饲料大省中,河北、河南下降32.4%、31.5%;江苏、山东下降26.6%、25.5%。5月、6月广东、广西、海南降幅急增。6月广西、广东、河南降幅分别高达60.0%、53.0%、41.0%。

       禽饲料。随着家禽产能恢复和禽肉替代猪肉缺口的预期优势,禽饲料快速增长,禽饲料比重由上年同期42%上升到47%。上半年蛋禽饲料1457万吨,同比增长9.0%。其中,蛋鸡、蛋鸭分别增长0.9%、28.9%。蛋禽饲料21省区增长,其中河南、海南、广西、江苏、福建、安徽6省增幅超过20%,分别增长32.7%、26.7%、26.1%、25.7%、21.5%、20.4%;9省蛋禽饲料下降,吉林、山西、内蒙分别下降15.2%、11.7%、23.9%,主要由于散户退出和产品结构调整。肉禽饲料3692万吨,同比增长12.5%,其中,肉鸡和肉鸭饲料分别增长10.3%、15.6%。肉禽饲料除黑龙江、上海、吉林下降之外,其他地区均涨,其中19省涨幅在10%以上,见图5。

图5  2018年1月以来禽饲料产量变化情况

       水产饲料。由于2018年末存塘鱼较多,加上部分企业扩大水产饲料生产,上半年水产饲料850万吨,同比增长4.4%。其中淡水、海水饲料分别增长4.6%、3.1%,见图6。



 

图6  2018年1月以来水产饲料产量变化情况

       反刍饲料。奶牛肉羊存栏稳定,肉牛补栏增加,反刍饲料同比增长4.2%。其中,奶牛饲料下降2.1%,肉牛、肉羊饲料分别增长27.0%,1.2%。受益于肉牛养殖效益较好以及草原禁牧,工业饲料综合性价比高,牧民饲喂意愿增强和部分猪饲料企业加大向肉牛饲料市场转移,肉牛饲料增长较快。宠物饲料悄然兴起,呈大幅增长势头,见图7。

图7  2018年1月以来反刍饲料产量变化情况

       集团企业好于全国平均水平。上半年单厂10万吨以上企业131家,合计产量1846万吨,同比增长4.1%,占全国总产量比重17.0%,比上年同期提高0.8个百分点;47家50万吨以上企业集团合计产量5599万吨,同比增长1.3%,占全国总产量比重51.2%,比上年同期增长1.1个百分点。

       区域发展速度各异。全国工业饲料十强省合计产量占全国比重71.4%,比上年提高0.6个百分点。从饲料工业“十三五”发展规划的区域布局看,加快发展区总产量3061.4万吨,同比增长2.8%,猪饲料同比下降3.0,禽饲料增长9.3%;稳定发展区饲料总产量5492.5万吨,同比下降2.0%,猪饲料下降22.9%,禽饲料增长12.0%;适度发展区总产量2313.5,同比下降3.0%,猪饲料同比下降12.0%,禽饲料增长13.3%。饲料总产量排名前10省生产情况见表3。

表3 2019年1-6月饲料总产量前10省生产情况

序号

地区

饲料总产量(万吨)

同比

全国

10868

-0.9%

1

山东

1735

2.1%

2

广东

1421

-2.3%

3

广西

782

0.5%

4

辽宁

589

3.0%

5

江苏

584

-0.6%

6

湖南

561

-2.6%

7

湖北

556

7.0%

8

河北

554

-3.3%

9

四川

535

6.1%

10

江西

448

-11.6%

小计

7765


占全国比重

71.4%


       


二、饲料原料市场低位震荡,饲料产品价格小幅调整

       饲料消费疲软,主要原料价格整体震荡低位,6月玉米均价2.04元/公斤,环比上涨2.0%,同比上涨5.7%。2019年1~6月玉米均价1.98元/公斤,累计同比涨1.0%;6月豆粕均价3.02元/公斤,环比增长4.1%,同比下降3.8%。2019年1~6月豆粕均价2.94元/公斤,累计同比下降8.1%,从目前供需情况看,后市饲料原料市场价格偏弱为主。饲料产品价格微幅调整,其中育肥猪配合饲料、浓缩饲料、肉大鸡浓缩饲料分别下降0.7%、2.3%、0.5%,其他饲料小幅增长,见图8-10。

图8  2015年以来玉米、豆粕价格走势

图9  2019年1~6月主要原料价格采购均价涨幅

图10  2019年1~6月主要饲料产品价格涨幅

 


三、饲料添加剂产量稳定增长

       全国饲料添加剂产品总量461万吨,同比增长4.9%。其中,直接制备饲料添加剂436万吨、同比增长4.3%,生产混合型饲料添加剂25万吨、同比增长17.7%。从主要品种看,氨基酸、维生素、酶制剂、微生物、防腐剂防霉剂产品产量分别达138万吨、48万吨、6万吨、11万吨、23万吨,同比分别增长5.4%、20.3%、4.1%、100.7%、1.4%。矿物元素、抗氧化剂产量分别达217万吨、3万吨,同比分别下降0.6%、4.6%。其他添加剂15万吨,同比增长12.5%,见图11。


 

图11 2018年1月以来饲料添加剂产量变化情况

       各品种区域分布较为集中,氨基酸盐及其类似物主要分布在内蒙古、吉林、山东、黑龙江、新疆、宁夏等6省区;维生素及类维生素主要分布在山东、浙江。山东是我国饲料添加剂综合主产省份,产品种类多产量大,其中,维生素及类维生素、微生物、防腐剂产量最大,氨基酸、氨基酸盐及其类似物、维生素及类维生素、酶制剂名列前茅。云南是磷酸氢钙主产省份,占全国磷酸氢钙产量60%。江苏的酶制剂、抗氧化剂优势明显,见表4。

表4  2019年1~6月饲料添加剂前10省生产情况

序号

地区

饲料添加剂(万吨)

同比

制备饲料添加剂(万吨)

同比

混合型饲料添加剂(万吨)

同比

全国

571

9.3%

540

8.7%

31

22.3%

1

云南

105

12.0%

105

11.9%

0.06

57.7%

2

山东

97

15.3%

92

14.3%

5.3

36.6%

3

内蒙古

42

-5.4%

40

-6.4%

1.7

25.1%

4

湖北

38

16.7%

36

16.8%

1.4

14.2%

5

四川

34

-27.4%

32

-28.7%

1.6

13.6%

6

吉林

32

66.6%

31

66.5%

0.1

71.4%

7

江苏

25

9.6%

21

1.5%

4.6

71.8%

8

贵州

23

0.1%

23

0.1%

0

-

9

黑龙江

22

35.1%

22

35.2%

0.3

29.9%

10

新疆

21

11.1%

21

11.1%

0.007

-13.7%

小计

440

9.2%

425

8.4%

15

38.3%

占全国比重

77%


79%


49%


 

 


四、单一原料小幅增长

       上半年,全国单一饲料总产量4254万吨,同比增长0.9%。其中,谷物及其加工产品683万吨,同比增长14.9%,豆料作物籽实及其加工产品0.2万吨,同比增长12.5%,块茎、块根及其加工产品0吨,其他植物、藻类及其加工产品0.3万吨,同比增长1.6%,陆生动物产品及其副产品93万吨,同比增长1.1%,鱼、其他水生动物及其副产品30万吨,同比增长11.9%,天然矿物质1.4万吨,同比增长32.6%,微生物发酵产品及副产品78万吨,同比增长8.2%,其他0.5万吨。油料籽实及其加工产品3368万吨,同比下降1.8%,见图12。

图12 2018年1月以来单一饲料总产量变化情况
  82%的单一饲料产量分布在前10省。依次是山东、江苏、广东、广西、辽宁、河北、天津、吉林、福建、黑龙江十省区市,添加剂总产量3473万吨,占全国总产量82%。其中,油料籽实及其加工产品2855万吨,占全国总产量85%;谷物及其加工产品495万吨,占比72%。

       山东是谷物及其加工产品、油料籽实及其加工产品、陆生动物产品及其副产品生产的综合区域;吉林、黑龙江特色是谷物及其加工产品;江苏、广东是油料籽实及其加工产品,表5。

表5 2019年1~6月单一饲料前10省生产情况

序号

省份

单一饲料(万吨)

同比

全国

4254

0.9%

1

山东

753

0.3%

2

江苏

617

-7.7%

3

广东

460

14.0%

4

广西

351

-7.7%

5

辽宁

261

33.7%

6

河北

258

-11.4%

7

天津

217

19.3%

8

吉林

205

14.3%

9

福建

187

-9.3%

10

黑龙江

163

27.7%


小计

3473

2.6%


占全国比重

82%


      (注:2019年上半年饲料产量数据来源基于7881家饲料企业上报的半年数据)



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