最近猪价的确在跌，而且暂时还看不到头，很多人把希望寄托于“双节”（国庆、中秋）的拉动。问题是，如果到了双节，很多人如果没达到期望值，那时候又怎么办？又不得不踩踏出栏？ 最近猪价的大跌，很多人归罪于唐人神集团陶一山先生接受采访时的观点，认为是个引爆点。我认为，如果他一个人真的有能力左右猪价的话，恐怕就不是这个结果了。有关部门想了很多办法，采取了很多措施都没解决的问题，他一句话就解决了？ 实际上，到了今天，不管是大企业，还是散户，在一定程度上都有些焦虑。这个焦虑主要来自于两点：一个是经历了整整大半年的跌宕起伏的刺激，既有非瘟，也有新冠；第二个是对未来的看法发生了很大的分歧，很多人也看不透。在这样的状态下，任何的风吹草动都可能变成风声鹤唳。在养猪股上大赚特赚的资本方现在看到风头不对，率先有了撤退的举动，因而引发了连锁反应。 其实，对未来的判断，如果从长期来看，不管是大企业还是散户，并无分歧，几年后，猪价肯定会跌到亏损线，这是市场规律，供需决定的。不过，最关键的时候是：什么时候大跌？这之间还有没有反弹？ 最近很忙，在建设蛋鸡产业链。这两天朋友打电话询问走向的多了，所以，抽点时间谈一下自己的看法，算是一并答复了。 一、基本面 一切还得从基本面出发。从基本面上来看，现在的供应量远未能达到非瘟疫情前的水平，这是毫无疑问的，甚至可以说是相差甚远。所以，“有关部门”最喜欢说的就是“环比”、“同比”增长了多少，就是不说数字究竟是多少。这个数字究竟是多少，我想没人知道，因为根本无从知道，也不可能给出准确的数字。 其实，想要一个准确的数字并不难，只要政策规定每头猪必须有一个二维码才可以出售，否则就是违法，所有问题都解决了。因为猪必须要卖，没二维码不行。但显然，有一个准确的数字对某些人来说，并非好事情。 比如，现在我国手里的储备肉究竟是多少？这就是个保密数字。大家能看到的是进口的数字，但储备的数量，只有少数人知道。这本身就暗示着基本面仍然是严重缺猪。所以，从这个角度上分析，后面至少在春节前，没必要那么悲观。 二、疫情 虽然已经好久没发布非洲猪瘟疫情的消息了，但很显然，非洲猪瘟对整个养猪业的威胁依然很严重。否则，农业农村部正副两位部长和副总理都不会先后视察哈兽研了。 7-8月份南方水灾，结果如我们的担心：水灾之时，福建、湖南、江西、湖北、四川、两广又损失了一些猪，产猪大省河南也一样。本来就缺猪，加上这一轮损失，岂不更是雪上加霜？ 不过，好在东北三省、内蒙、云南、贵州、陕西、山西、甘肃这些省区增长很快。有消息说云南的养猪大县宣威，规模化猪场的母猪存栏可能超过7万头，散户大致也有这个数，实际上产能已经超过去年。宣威只是个缩影。北方这些地区要看下雪后的情况了，如果下雪没有带来大的疫情，猪价在春节前就不会太高。 但现在说这个还早，北方下雪后会不会有像南方水灾后的损失，这决定了猪周期的谷底在何时到来。 三、消费 消费和两个月前肯定有了非常大的进步。最近几个月我都在全国各地走，应该说，餐饮企业的开门率基本恢复的差不多了。升学宴也都在办了。但说能恢复到新冠疫情前是不现实的。因为，虽然大家的生活基本正常了，但很多人的收入却低了很多。 赚钱多就多消费，没钱赚就挺一挺，这是绝大多数人的选择。不缺钱的人，猪肉50元一斤也不贵，但对于大多数低收入者来说，没钱只能不吃或少吃。从这个角度上来说，抑制消费的主要还是收入，是经济大环境。 很多人指望“两节”会拉动消费。这个话题，我一直坚持：在高肉价的背景下，“两节”不是刚需，只有春节才是刚需。所以，可能期待“两节”涨价的朋友可能会失望。这个概率比较大。 四、政策 任何一位管理者都会想办法在居民消费和复产之间平衡，这是屁股决定脑袋，脑袋决定行为。所以，猪价太高，调控是一定的，大家要做个初步的判断：有关部门能容忍的价格是多少？我认为是生猪的价格15元左右。这样，猪肉的价格就比去年春节要低，对上面，对消费者也有个交代。如果高于去年春节，很多方面说不过去。当然，这是站在他们的角度去研究。 虽然，我们希望春节前再大赚一把，但自己还是要冷静，我们对未来趋势进行研究和判断的意义是什么？不就是发现走向和发生的概率吗？想一想，如果你的屁股坐在那个位置上，又会怎么做呢？ 我统计了一下，今年1-7月份，我国共进口猪肉256万吨。而今年至今共拍卖冻储肉32次共55万吨，其中还有几万吨流拍了。假定去年一点存货没有，现在手里可能也还有200万吨以上。这些冻肉存着是干嘛用的？大概率还是用在元旦至春节这个阶段。这段时间才是保供给的关键点。所以，我说春节不要太担心，但咱们的期望值也不要太高。 五、无需太悲观 最近刘永好先生、陶一山先生的发言，其实是来自于对未来的担心。因为他们的企业都养了很多的猪，而又非常清楚大企业扩张的力度和速度。对他们来说，未来的某个阶段是大企业之间血拼的日子，就看谁的现金流充沛了。冬天一定会来，要看谁能挺的过去。从这个角度上说，散户比大企业更灵活。 虽然这一天大概率会到来，但却并不意味着马上就会来。所以，从平衡的角度来看，春节的猪价不会很低，而真正的风险是明年三月份以后。不过，如果小飞疫情大面积波及北方，恐怕好日子还能再后延半年。 现在还是很赚钱，何不把精力用在“活在当下”？现在囊看到的钱赚不到，才是最大的悲哀。 |
