2020年鸡蛋及蛋禽需求变化及趋势展望

9月10日，由大连商品交易所（以下简称“大商所”）主办的2020年中国玉米(2577, -8.00, -0.31%)产业大会举行，在下午的饲料养殖论坛上，北京市蛋品加工销售行业协会秘书长王忠强发表主题演讲，2020鸡蛋(4000, -21.00, -0.52%)及蛋禽需求变化及趋势展望。

鸡蛋在节前消费会集中增长，到节后都会有一定的回调。因为基于我们国家的消费习惯，就是春节前都会做库存，基本上初一到初七不买东西，如果鸡春节前不淘，有7天的库存春节后开始要去掉，整个需求没有，但是供给不断增加，那鸡蛋价格就会下跌。还有中秋节前也是一样的，每次节前的消费集中增长，然后到节后都会有一定的回调，但中秋节的幅度就没有春节大，春节是每年都是这样。

我2月9日给国务院写了报告，提了6条建议，后来国务院采纳了4条，包括收储，当时收了几千吨，量不大，但是对短期市场有影响。这是鸡苗的销售情况，今年上半年比去年同期肯定是大幅在减少，但整个量还是不小，另外种鸡始终是够的。当然我们回到产业，鸡蛋产业纵向一条线，横向一条线，纵向就是从祖代、父母代到商品代然后到蛋品深加工甚至鸡粪处理，这是一条线，所有的横向有饲料、豆粕(3304, 12.00, 0.36%)、玉米做这些服务的，兽药，做设备的，都给祖代、商品代做服务。祖代场全国最早2000年前后有46家，现在仅有15家，而且品种也在集中。现在是三大阵营，美国的海兰品种，还有罗曼，主要是进口这两大品种，然后国产的有四家，峪口的京红、京粉系列，然后河北大午集团，北农大，上海的新杨四家做高产蛋鸡育种，其中育种这块中国有140多个鸡的品种，都是产蛋的，我们说的育种主要是指高产蛋鸡，我们国产鸡的品种最高的就是仙居鸡，一年产蛋也就是220枚，少的藏鸡一念旧十几个蛋。所以，许多都没有作为现代化的商业化的育种。我们说的品种现在一年都能产到300个以上，美国海兰公司育种目标是700天产500个蛋，从这几年的变化，鸡蛋祖代到父母代，父母代到商品代，整个都在增加，祖代到父母代现在能提供40多套，，高的接近50套，父母代到商品雏现在能做到88，最早的时候是80，所以这个比例在增加。产蛋数从280现在做到300，有的企业提320。所以，这带来什么问题？就是我们种源的需求是越来越少的，这是祖代鸡存栏的变化，这是祖代鸡更新情况，再到刚才提到这四家进口和国产的变化。最明显的变化就是2007年的时候70%是进口品种，现在70%是国产的，而且对我们国家来说，我们所有的品种，就是大型的商业化育种到猪、牛、羊，甚至连鸽子，兔子都是靠进口。但是蛋鸡是畜禽品种中国产能完全满足自己需求的品种。我们峪口一家能养到30多万套祖代，其实我们祖代种鸡的供应有35万，就完全够我们满足全国鸡蛋的供应量，现在实际存栏量都在60万套以上，就是过剩。

另外，我们鸡蛋在国家层面，只关心两个问题，一个是保供给，祖力也知道，每个月了会上，领导最关心的就是半年之后有没有鸡蛋吃，半年之后有没有猪肉吃，供给是一个核心。第二就是稳就业，鸡蛋产业链的就业人员，从养鸡的到卖蛋的到卖饲料的，从业人员超过150万，这150万人99%都农村，一个150万的就业，所以这两个主要的。所以，为什么没有一刀切的把我们蛋鸡产业用环保政策，因为80%的小户都是在3万只以下，虽然这些规模场这几年在发展，但是发展速度还是比较慢。我们的白羽肉鸡、黄羽肉鸡包括猪，白羽肉鸡前10家占了全国50%以上，黄羽肉鸡光温氏和丽华就占了30%。但是蛋鸡前20家加在一起连3%都不到，所以集中度很差。小散户是主要的，所以就带来始终要让种源是充足的，要保供给就要有种，有种半年就会调节过来。猪上能繁母猪确实少了，种上出问题了，蛋鸡包括从祖代到父母代都是过剩的。所以为什么半年能调整过来，像猪一直涨，但是鸡蛋去年一个高今年就一下打回来了，就是大量的补栏会上来。

从品种数据来看，进口越来越少。还有一个父母代的生产，我们的父母代主要在京津冀，其实京津冀主要提供了60%以上的种鸡，包括华育、峪口，还有大午，北农大都在这块，现在他们都在全国布局，西部就是小明和九三零，它俩家能到200多万套，西南现在就是圣迪乐，包括华育加在一起，也就是不到200万套，主要都在京津冀地区。

这个数据父母代种鸡量在减少，整个产业效率在提升，1983年的时候，鸡蛋、猪肉价格都是一样的，牛羊肉都是一块多钱一斤，现在猪肉是十几块钱，鸡蛋现在还是两、三块钱，这完全得益于整个行业产业链的效率不断提升，一个人养几百只鸡，现在一个人能养到16.8万，现在养鸡尤其是现代化鸡舍，而且越建越标准，洛阳正在建一个舍养25万只鸡的，我们去年去乌克兰见过一栋社养了100万只鸡，现在的设备越来越好，配套越来越高。所以，我们这两年更新的很快。去年这些企业都在增加，但是这种大的方向，我始终在讲，行业这种波动，2017年这种行情，包括今年的行情，明年肯定行情会好，好两年还会砸个坑，这种洗牌要好几轮才能回来，美国是从1975年平均存栏量是3000只，一万多个养殖户，发展到2017年平均180多家养殖户，平均存栏到了9万只，目前中国蛋鸡存栏平均也就8000只左右，所以我们的空间还是很大，将来肯定往这个趋势走。我们商品鸡的存栏现在有10万多户，每年基本上以5%左右的速度在减少，但是5万只以上的规模场每年以15%的速度在增加，整个大的趋势上肯定是走美国这条路，当然欧洲的模式是短期来说不适合，因为欧洲现在全面推福利养殖，中国短期内还是基于一个前提，一个是保供给，一个是稳就业，我们短期内做福利不太可行。

从商品蛋鸡的生产，我们之前主要集中在长江以北，但是现在全国缺鸡蛋的几乎没有，包括甘肃，甘肃现在德青源8个场，1000多万，甘肃也完全能自给自足了，现在缺鸡蛋的青海、西藏、广东、广西、福建还有海南，其他省机会都能完全自给自足了，有机云南和贵州发展是最快的，云南、贵州最早都是从河北往过去调，这两年都往外调了，有部分往广东、广西走的，就是发展特别快。主要南方之前发展不起来是玉米原料，原料都在北方生产，过去贵，现在全是进口的料，都从南方落地，到港都在南方，所以原料问题解决了，还有就是高温高湿带来生产管理的问题，现在现代化鸡舍都完全能解决，所以广东、广西这两年发展比较快。

蛋鸡为什么整合的这么慢？规模厂比较少，主要还是产业本身的问题，有两个问题，一个是规模经济不经济，理论上是养的越多规模效应应该成本是越低的，但实际上我们生产的成本是比小养殖户高的多，基本上高5毛到1块钱，老百姓算的时候，有的老百姓就只算饲料原料，其他什么都不算，但是我们规模厂都有财务费用、管理费用，还有固定资产折旧，还有土地的租金这些算过来就是高，我自己的养鸡场至少得3.3块一斤的成本，但是老百姓能做到2.5元，所以这就差别很大，还有一个就是优质不优价，包括我们德青源的蛋，如果不是做品牌蛋拉到市场上去卖，没有溢价，鸡蛋很好，但是没有溢价，有可能量大之后还会比市场低，这就带来为什么整个产业化的集中度发展起来慢，还有就是整个还是比较挣钱的，就是2017年最惨的那波行情，如果是3月份开产的蛋，到了第二年的3月份淘了，这批鸡还能挣钱，还是不亏钱，没有出现像白羽肉鸡一样，白羽肉鸡一批赶上了，一下十几万就亏完了，甚至一只鸡亏十几块钱的话，养几万只鸡一下子就全进去了，但蛋鸡就上半年这个行情也能亏20块钱，如果下半年起来，这批鸡能赶上，能够养到明年春节后淘，还是不会亏很多钱。今年这种低迷是历史上最长的一次，就是从1月到7月，一般基本上就三、四个月。而且今年幅度也比较低，始终在3块钱以下，几乎规模场都是在亏损。

当然整个鸡蛋刚才于源也说了，期货和现货的影响不大。实际上归到本质上，我们影响鸡蛋价格的主要因素，其实还是供给和需求。我们听到最多的，前两天还有人说是期货影响鸡蛋价格行情，我就说我们洋葱没有期货，水果没有期货，照样烂大街，这就是它本身的供需。决定鸡蛋价格主要是鸡苗，看供给，供给主要是鸡苗，另外我们现在鸡蛋价格半年前已经定了，半年到一年前的补栏情况定了，鸡只要小鸡养上了，它5个月之后就上高峰，就开产。所以，我们现在影响价格的不是说今天的，最主要的就是鸡苗，还有疫情的影响，尤其是流行性的这两年相对来说比较缓和，没有大面积的爆发。鸡苗是增加供给，疫情是去产能，这是2014年最典型的一次，2013年3月31日发生H7N9，4月份补栏还没影响，5-10月补栏就很差，到了2013年冬春季，流行病很厉害，结果整个2014年5月份开始涨，最高涨到6块钱以上。还有季节性需求变化，最典型的变化就是春节、中秋节，春节每年鸡蛋价格都会下跌1块到2.2元。为什么？我们中国的消费习惯，就是春节前都会做库存，基本上初一到初七不买东西，如果鸡春节前不淘，有7天的库存春节后开始要去掉，整个需求没有，但是供给不断增加，那鸡蛋价格就会下跌。还有中秋节前也是一样的，每次节前的消费集中增长，然后到节后都会有一定的回调，但中秋节的幅度就没有春节大，春节是每年都是这样。

所以，我们去年给企业做套保方案，就是掏2毛钱的保费保4.3元，今年我们也是在关注，我自己养猪我始终要求一定要做套保，只要等着01起来，如果能到成本线以上，我肯定要做套保，春节后肯定会跌。还有流动人口的变化，鸡蛋的消费主要是大宗消费，因为我们定价模式，我们想做一个鸡蛋现货价格形成机制的研究，想去做这个项目，好好的系统的做一下。因为现在大家今年有两个底层的逻辑，说供需的问题，都说今年需求有影响，说需求不行，这是一个谬论。今年产蛋鸡是多了，至少增加5%以上，鸡蛋增加没有鸡蛋扔掉的，全部都吃掉，就意味着鸡蛋的消费比去年同期是增加的，供需都是增加的，所以带来变化就是食品厂，我们定价的模式，食品厂我了解到的情况是，今年端午节粽子的消费，做粽子要用蛋黄，他们比去年同期减少30%，我们家庭消费是在增加，这种定价恰恰贸易商在定价的时候，它主要服务的客户这些集团消费的客户，所以这块有影响。还有库存的变化，2015年微信流行起来之后，行业群里面最多看到的信息就是天天的价格，全国各地哪怕一个小县城的天天都有价格，这种价格带来什么情况？一旦开始涨的时候，整个产业链建库存，拉一个直线的涨，前两天从2.4元一下干到4块然后又回来，每次都是这种模式。2017年6月10日从1.7元涨到3.7元，到30日又回到2.4元，都是短期库存变化影响的，还有一个就是突发食品安全事件影响，这种是基本上6个月到一年就恢复到危机前的水平。

鸡蛋贸易现在主要形成这几个销区，现在鸡蛋流通模式还是这样的，80%还是这种模式，现金交易，养殖户给小贩子，小贩子到产地贸易商，再到批发市场，这种流通的模式，主要主要流通模式还是这种，现在也有公司+农户模式都在尝试去做。这是我们做的交易平台，将来我们和劳洪波就会合作做这个事，做一个闭环，把风险全框起来做对冲。这是北京的一个情况，刚才看到就是季节性的变化，每年的春节2、3月北京的鸡蛋消费量是断崖式的下跌，但是7、8月份到最高，每年放假之后北京有好多夏令营，因为北京全是外地的来，住店之后，还有从这个数据上能看到，就是这两个月的时间，到达的旅客，这是北京西站的数据，就是一千多万，走的一千多万，北京总共常住人口两千多万，这流动人口增加一千多完。现在流通模式也在发生变化，另外这些市场也都要开了，新发地是9月6日全面开始恢复营业，但是新发地也在搬到高碑店去了，岳各庄和锦绣大地估计都要拆，大洋路也要搬迁，已经在计划里面，八里桥也要搬，变化很大。随着大仓的，也就是新的零售模式，有许多做社区店的，他们直接到大仓。北京定价模式相对来说是比较客观的，全国其他地区都是在报价制，就是一个贸易商说，说了以后大家跟，拍脑门的，但是北京市每天还看交易的情况，如果早上来车多，走的货快就涨，如果走货慢就跌，相对还是有点交易的性质。当然这是我们行业的发展趋势。现在万科已经进入养殖行业，猪已经养上了，蛋鸡也有，现在它通过环山集团进入养殖行业了。还有刚才提到的种源始终是有保障的，我们种上没有缺。这是父母代种鸡场，现在这8家企业能提供我们70%以上的种鸡的鸡苗。要了解真正的核心数据，很简单，就在每个孵化场门口装一个摄像机数那个出，就每天出雏车那是固定的，如果有那个数据，那是实实在在半年后有多少产蛋鸡，那个数据是最客观的。还有整体上的产区，以前产区都是北方，现在产区概念弱化了，都在区域化、本地化，量都起来了，包括宁夏，包括甘肃，新疆这几个发展都很快，从数据上就可以看到，新疆增长了5.8%，新疆的鸡蛋2017年最高到了2400多万吨，都过剩了，现在至少还有1800万，陕西、山西增加比较快，谈话云南、广西这边都是增加比较快的。

还有一个适度规模化将成为主流，以前像德青源那种一个厂300万吨现在越来越少，包括德青源现在新建的都是30万一个单元的在做，没有做在一起。刚才我提到这个变化的数据，每年规模厂在增加，小户在减少。当然鸡蛋期货对服务行业，服务产业起到很大作用，我们参与套保的企业大量减少亏损，今年都在期货盘面做了套保，而且通过价格发现做存栏的管理，满栏高峰能到800万，今年的存栏最低的时候做到了300多万，那就调整下来了，但同时又在期货盘面上做了套保，今年上半年就没有亏。但是没有做套保的，同样的体量至少要亏四五千万，这就是套保给企业带来的好处，至少没有亏还能盈利几千万，这就是实实在在做套保得到的。

当然我们产业现在有非常好的三个金融工具，一个是融资租赁，推动融资租赁能解决固定资产投入，现在融资租赁连厂房都给你做融资租赁，只需要付出20%的等于是首付，它就把你设备装好了。一个是供应链金融，只要有两年以上的经验，它就给你饲料、兽药、疫苗这些，等于把流动资金也解决了。有了这两个金融工具，资金上的投入就降低了很多。包括我养都是自己弄这个，还有“保险+期货”，一个是实实在在死亡险，我们说家有万贯，带毛的不算，现在都有保险公司做死亡的保险，死亡保险能做到我们买2.1元保35，我们就不怕鸡死，基本上完全能兜底。还有一个就是“保险+期货”能做价格的，刚才我说了春节后每年都会跌，就是跌的幅度高低的问题，所以春节前一定要在12月份之前，要把套保做好，价格保障做好，我就当成拿个期权，我就说把这个钱扔了，比如说出2毛钱，希望能到4块以上那是最好的，我们现货上挣钱就行，真正当保险去做。这是整个这个产业的情况。

当然期货有这些优势就不讲了，大家都是做期货的。还有产业链竞争，现在许多企业包括和风，还有新希望，他们一个是卖饲料给你然后收鸡蛋这种模式，就是集团化的，现在饲料不好做嘛，像环占之前做猪饲料，现在鸡都养上了，产业链覆盖都是这种模式，成集团化，环山将来要控制到1000万只，像新希望都是这种模式，将来整个集团全产业链的竞争，包括德青源现在也是这种模式，德青源满栏的话要到6000万以上，6000万就是蛋鸡全球第一。电商是今年发展起来的，京东一季度数据增加的7.7倍，我了解到，我们规模化这些品牌企业上半年销量都在增加。还有环保是达摩克利斯之剑随时会下来，但是这个影响现在越来越弱化，一个是鸡粪的处理，现在水平越来越高了，各种的手段，包括我们前两天去宁夏顺宝，它是宁夏最大的，120万之蛋鸡，它现在通过鸡粪做了液体肥料，开发了很多产品，它一只鸡能给它多增加8块钱的收入，这是非常可观的。另外有许多场鸡粪处理是花钱处理的，不好处理。所以，将来对肥产业发展也是非常好的。

还有食品安全检测，之前我们行业很少。到2017年之后，这两年检测的很严，而且生产销售有毒有害产品，如果添加了东西，现在像福建的光阳，以前一年检测费就几万块钱，现在一年两三百万，包括大连韩伟都是，都在增加，前置，就企业自己主动的去检，自己原料检测，出厂前检测，这样保证产品安全。其实现在经常会有人问买谁家的鸡蛋，其实你在超市买到的鸡蛋都是没有任何问题，一个是超市本身把关，现在我去河北，收个2000箱的蛋贩子，现在是每箱都有标志，而且自己都做快检，都是自己在控制。

还有鸡蛋的出口结构，这两年蛋品深加工在快速的发展，家家都在布局。但是整个我们产业的蛋品深加工这块，中国是真正全球第一，但是加工水平全球是倒数的，我们深加工做蛋粉、蛋液这块连1%都不到，中国有皮蛋、卤蛋、咸蛋这块，做这块有4%，大概整个深加工不到5%，但美国像欧洲都在30%以上，有了30%的话，如果拿30%做加工就是一个蓄水池，能缓冲一下价格，但是现在加工对鸡蛋影响不大。

还有其他的现在我们各种福利养殖也有，大家量都不大。还有特色蛋鸡，还有强制换羽现在已经常态化了，中国整个产业链的浪费很多，美国的鸡几乎百分之百都是在做换羽，都养到七八百天。因为美国老母鸡是不值钱，要花钱处理，中国恰恰老母鸡能卖钱，所以换羽少，这两年换羽逐渐增多，换羽主要是提高利用率。

还有国家的力度，今年第一次带国务院常务会上提到禽蛋产业，以前很少了，国家对这块的扶持会越来越多。我的报告就这些，谢谢大家。