【要点总结】临沂市为山东省养猪最大市，本轮疫情从2020年11月到2021年2月份对当地生猪养殖造成较大影响。据养殖企业反馈，相比2018-2019年疫情，本轮致死率较低，潜伏期较长。因疫病传播速度快，受灾企业及养殖户存栏降幅20%到50%不等，怀孕2-3个月的母猪较为易感。临沂市疫情最严重的地区是莒南，当地养殖户介绍，疫情导致生猪及能繁母猪存栏下降达到70%，散养户受灾比例超过90%，怀孕母猪因病被动淘汰比例高。另外，除去疫病影响，养殖户的恐慌情绪也导致本轮生猪养殖的加速出栏，低体重猪的集中出栏导致后期标准体重生猪供应明显下降。目前养殖户以观望为主，等待后期疫情消退，气温回升后再进行补栏。受访对象猪价预期15-20元/斤。
调研第二日为日照市莒县和烟台市莱阳县，对比来看两地的养殖结构 差异加大，莒县以散户养殖为主，莱阳规模养殖为主。从猪病情况看，莒县猪病较为严重，养殖户所在村的母猪存栏量由50头下降至20 头左右，下降 20-60%。2月莒县周边猪料总量消费下降67%，除去春节备货季节性因素外，2月因猪病影响，猪料下降约50%。莱阳地区以规模厂为主，疫情防控较好，猪病导致存栏下降约25%。
【备注】临沂莒南、日照莒县，小屠宰厂多，仔猪调运频繁。当地散户养殖为主， 疫情防控能力弱，易于猪病传播。
胶东地区以规模养殖为主，大中型养殖场存栏损失25%，散户损失40%，目前疫情处于稳定阶段。养殖户反馈这波疫情以变异毒株、野毒为主，检测难度大。后备体系完善， 预计本轮疫情后母猪存栏恢复可缩短至6 个月。疫情导致原种猪引种放缓，散户多以自留补栏为主，中招后退市居多，散户补栏主要是新入市者，样本点自繁自养（140kg 出栏）成本约 13 元/斤，较非瘟前增加2-3 元/斤，主要因消毒和人员成本增加。潍坊地区散户占比8 成，从去年12 月至今疫情仍在发生，存栏从非瘟前的 70%（去年11月）降至非瘟前的50%，本轮疫情重40-100 公斤的中猪损失为主，样本点屠宰量较节前高峰期下降35%，较去年同 期下降50%，目前疫情并未明显改善，市场普遍看好猪价，预计二季度会超过30 元/公斤。今日调研点反馈，养殖户预期随天气回暖疫情或有改善。若疫情改善，则需关注5-6 月养殖户集中补栏的可能性。另山东养殖群体对梅雨季节南方（两湖+两广）疫情发生的风险高度关注，或加剧市场波动风险。
一、莒南县养殖情况反馈
莒南县是临沂市生猪养殖最大区县，养殖结构散养户仍然是养殖主体，2018年之前据当地反馈比例为95%，目前随着规模养殖企业产能快速扩张，散养户占比仍有85%以上。本次调研与家庭型养殖户，猪精销售商，生猪贸易商进行了交流。
根据养殖户反馈，2020年11-12月份疫情零星散发，2021年1-2月份疫情发生范围扩大，目前疫情影响趋于稳定。本轮病毒潜伏期有所延长，致死率比2018-2019年疫情较低，怀孕2-3个月的母猪是易感群体，散养户和规模养殖厂都有受到疫情冲击，当地养殖户介绍，疫情导致生猪及能繁母猪存栏下降达到70%，散养户受灾比例超过90%，怀孕母猪因病被动淘汰比例高。综合对比，临沂养殖企业存栏预计减少了20%-50%。受访散养户表示并没有采用疫苗防控非瘟，主要采用日常消毒和封闭管理的方式进行防控。大部分养殖户进行拔牙式管理，也有一部分养殖户因疫情扩散加速中猪出栏，造成母猪，生猪年后存栏有明显降低，但完全清栏的相对较少。
饲料方面，受访养殖户表示母猪使用自配料，其配方并未进行调整；育肥猪选择外采全价料，饲料配方中玉米的添加比例目前约为40%，较前期55%的比例有所下降。
由于目前疫情影响犹在，大部分散养户仍然保持观望心态。从猪精销售商反馈的目前销售数据也相比去年11月份出现明显下滑，主要因为母猪存栏下降以及大部分养殖户担心再次出现感染风险。受猪病影响，当地散养户延迟补栏的情况较为普遍，大家表示会观望疫情的发展。
与之相比，大型养殖企业当前补栏意愿更为积极，大企业会采取三元留种的形式，提前做好母猪储备。集团养殖场，由于规模和资金优势，复产速度相对较快；但是散养户因资金限制，较难通过外购生猪进行二次育肥的方式实现大范围复产，更多依赖自留猪进行扩繁，这种方式可能导致产能恢复速度较慢，局部地区阶段性生猪供应偏紧。
散养户对生猪价格期待年内有望上涨至20元/斤。
二、临沂市某生猪屠宰企业反馈
临沂地区屠宰设计产能3万头/天，目前日屠宰量为7500头，去年同期约6000头，春节前日屠宰量达到1.4万头。屠宰体重，目前平均107公斤，春节前为101-103公斤；去年同期约110公斤。屠宰猪公母比例目前为55%：45%；去年同期为60% : 40%。屠宰生猪5%由企业直接采购，规模公司猪源占总供应量的比例为5%-15%。胴体出肉率为68%-71%。目前大肥猪和标重猪的价差相较春节前有所缩窄。
冻品库存刚刚开始建立，周边其他屠宰企业则在较早时间已开始建立一定库存。
根据其调研反馈，由于疫情影响，2月初母猪屠宰量比12月份有明显增加。目前暂无原址复养，一半发生疫病的猪舍至少需要空置4个月后再进行试养，规模厂可以在其他厂区进行短期代养，等达到空置期检疫合格后，直接投入受孕母猪，缩短生猪出栏时间。散养户大多使用自留猪复产。
由于疫情影响预估生猪价格在第二季度能够达到15-16元/斤，第三季度价格继续靠近17元/斤。
三、调研位置：日照市莒县
1、养殖规模：规模场少，养殖规模集中在 100-600 头(生猪存栏)之间；
2、这次猪病的几大特点：
2.1 发病率高，传播范围扩大，所在的村落养殖户几乎全部发病；
2.2 致死率低，养殖户普遍认为高风险带来高收益，清栏退养不多，基本上都有留栏养殖；
2.3 猪群感染范围大，规模场和散养户在本次疫病过程中差异不大。母猪是易感群体， 母猪发病概率在 90%，母猪淘汰的还有预产期前 10 天的怀孕母猪；
2.4 规模场和养殖户都中招，相对来说，养殖户预期规模集团的损失可能比养殖户大；
2.5 感染病以后初期症状多为食欲不振，减料；养殖户高度警惕，恐慌心理使得发现减 料后就及时出栏。
3、存栏情况：
3.1 肥猪的存栏下降大于母猪，大多数养殖户计划利用自家的肥猪选母猪进行后续生产；
3.2 养殖场：所在村的母猪存栏量由50 头下降至20 头左右，下降50-60%。
3.3 养殖户：死亡率不高5%左右；养猪户母猪存栏较年前下降20%，中大猪存栏降60%；存栏大幅下滑主要是拔牙，养殖户主动淘汰所导致；
3.4 2020 年9-11月产能恢复达到高峰，11月零星发生，12月和1月加重，导致目前存栏大幅下降。
4、饲料销量：
4.1 当地饲料经销商表示，从结构上看，春节后育肥猪料下降，母猪料和仔猪料增加，这与调研的生猪及母猪存栏情况看，存在差异。分析原因主要是①大量从育肥中选育母猪，普遍喂母猪料； ②存在部分养殖户把仔猪料喂到出栏；③疫情也导致200斤以下肥猪出栏增加，导致肥猪料下降；
4.2 饲料经销商认为当地的生猪总存栏下降1/3，母猪存栏下降30-50%。今年的客户总数400 多个，较2020 年减少10%，多是清栏退出的养殖户。
4.3 饲料销售员的数据显示，2月份因春节等因素饲料销量较1月下降50-60%，但考虑到春节前(1月)备货一般销量会增加15%左右，实际降幅可能在30-50%。
5、补栏心态：
5.1 二次育肥：近期开始逐渐增加；
5.2 母猪：(1) 因担心疫情，截至现在还在推迟 1-2 月配种；(2) 一般仍会采用自留肥猪选育作为母猪；也可能直接买初产母猪，一旦出现问题，及时出售，降低风险。
5.3 猪精：因公猪存栏下降，供给减少，猪精价格上涨。
四、调研对象：烟台市莱阳县某饲料企业
1、养殖模式：
1.1 猪：胶东地区以完全封闭的大规模场为主，约占比80%；自繁自养占比20%；种猪产业先进，含原种猪场海波尔、益生等），
1.2 禽类：肉禽分割量全国最大，禽一体化工厂较多，如：仙坛、九联等；
2、饲料销量
2.1 饲料总销：3月1-15日销量环比下降10%，2月较1月下降15%，同比增长6%；低于预期的增幅15-20%；主要由于较年前客户结构发生变化，自有料+放养大幅下降， 市场料和合同料小幅下降。
2.2 猪料：胶东地区母猪料预期降幅40%，大猪料降幅60%。
2.3 禽料：3 月较2月肉禽料基本持平，2021年预计蛋鸡料因存栏下降而有所下滑。
3、饲料配方
3.1 猪料配方替代：猪料中小麦替代较为普遍，主要因为价差。国内北方玉米价格高，企业考虑用进口玉米及国产小麦等产品进行替代。
3.2 肉禽料配方替代：①肉鸭料后期豆粕添加比例下调，因替代品麸皮，小麦，谷物等 具备价格优势，且小麦蛋白含量比玉米高 5%左右；②肉鸡料因色泽问题，玉米豆粕不能完全替代，该企业于 2012 年已解决小麦替代的适口性问题，目前正在逐渐减少玉米添加比例；
3.3 蛋鸡料配方替代：蛋鸡不能完全替代玉米，自用料可提高替代比例；
3.4 反刍料：因社会饮食结构变化，牛羊类反刍动物养殖量增加，且要做到快速育肥，玉米用量增加；饲料用油：出于安全合规性以及成本价值考虑，猪料以豆油为主，肉禽料以鸭油，大豆磷脂油为主，其中肉鸭料会添加棕榈油；
五、调研地点：烟台招远—潍坊安丘
调研点1：山东烟台招远原种猪场（原种猪场2 个，法系母猪1500 头+800 头、扩繁猪场二元母猪存栏6000 头，较20年上半年增4000 头，20年二元母猪销售3 万头，以销售断奶仔猪为主） 胶东存栏母猪：大集团存栏 18 万头左右，中型规模的不到100 家。调研点母猪厂存栏较非 瘟前翻了 3 倍。疫情发生原因：胶东以野毒为主，检测难度大，检测出来时已晚了。春节前车辆检测阳性率 非常高，最近环境检出率低。
疫情影响：胶东规模养殖为主，散户占比小，大养殖企业存栏损失 20-30%（人员物资流动 大），散户损失 40%（检测不到位），目前疫情稳定。
生产效率：预计本轮疫情后母猪存栏恢复时间可缩短至 6 个月。往年 1 头原种猪一年可提供 6 头合格的二元母猪，现在 10 头，为加速复养放宽选种标准。psy24，非瘟前 26-30，窝产子 数较非瘟前变化不大，断奶数 10-11.5 头浮动。产子母猪转能繁，公猪做商品猪销售。三元产仔数低，杜洛克产仔数降低不足 1 头，但生产胎次少，一般两胎后不发情的多。二元回交 的生产效率更多看选育过程，不优选则生产效率降低。
价格及成本：仔猪落地成本 220 元/头，断奶成本 330 元/头。二元母猪 4500 元/头， 年前 3600，6kg 仔猪 1850 元/头，去年 11 月 900。自繁自养 140kg 出栏猪的养殖成本 1800-1900 元 /头，折 13 元/斤，非瘟前 10-11 元/头，主要因消毒和人员成本增加，该公司 20 年检测费 超百万。
原种猪引种：现在引种放缓，引种体重 80 公斤，以前 100 公斤。该点销售客户中集团化规模场占 90%，省内为主，因不开 A 票+政策限制。散户以外购仔猪 育肥为主，80%喂大肥猪，多以自留三元母猪补栏。散户心态：中招就退市，多是资金力量强的新入市者。
调研点2：山东潍坊安丘屠宰企业，专做鲜品，不存冻肉存副产品 潍坊存栏结构：散户占比 80%，损失率 30%。屠宰量：2600 头/日，去年同期 5000，年前高峰 1 万，8000 头，周边某屠宰企业目前屠宰 5000 头/日，年前高峰期 15000 头。周边不屠宰母猪，或流向临沂屠宰。屠宰体重：平均 250 斤，去年同期 240-250，年前 230（小中猪疫情出栏），最近疫情稳定， 低于 200 斤的少了。
收购半径：收购在山东省内，集团企业占比 1/3，其他为社会猪。扣罚猪：黑花猪不扣，掉包疝气扣 100，伤残 1.5 元/斤，160-180 斤扣 2 元/斤，不建议收， 超过 260 斤就需要请示。出肉率：潍坊屠宰以白条为主，出肉率 72%。河南头皮肉出肉率 79-80%。直采率：自家直采率 2/3，山东养殖场直采比例最高，潍坊也是，不同运输半径的损耗要求 （损耗按 100 公里 1.5 公斤，100-200 公里 2.2 公斤，200-300 公里 3，300-400 公里 3.5，400 以上的 4。）。双汇不直采购，金锣直采比例下降。价格预判：目前屠宰场不好压价，5 月预计能超过 30 元/公斤。
调研点3：山东潍坊安丘饲料销售
存栏损失：非瘟疫情最严重时存栏不足30%，散户基本全损，20年10月存栏较疫情前的70%， 现在 50%左右。母猪较去年 11 月降 1/3，较去年同期增加至少 20%，不发情的淘汰母猪多 些。12 月中旬至今非瘟疫情一直在发生，肥猪先发病， 40-100 公斤的中猪为主，仔猪伤亡 少。预计 5 月后气温回升至 30 度以上会好转。
存栏结构：散户偏多，占比 80%左右，散户不敢复养。饲料销量：猪料销量降 1/4，年前 400-500 吨，现在 300 吨，去年 2 月-3 月 200。现母猪料 30 吨，仔猪料 50-60 吨。去年母猪料 15 吨，仔猪料 30 吨，减半。大猪料下降，因疫情期中 猪发病出栏。后备留种：70%养殖户留三元后备母猪，140-150 斤开始留。消杀空栏期 1 个月，再加后备 育肥 2 个月，预计得 5-6 月后才能配种。饲料结构：90%以上的全价料比例，以前自配 50-70%。疫情仍在发，对饲料销量和价格的影 响比较大。价格预判：看涨后市，6-7 月价格最高，至少 15 元/斤以上。
